Orçamentos

Monte planos de tratamento e transforme aprovação em parcelas.

Criar um orçamento

Monte o plano de tratamento item a item, com total somado sozinho.

Para que serve

O orçamento é o plano de tratamento com preço. Você lista os procedimentos (por dente, quando faz sentido), e o sistema soma o total. É o que o paciente aprova antes de começar — e o que vira parcela no financeiro depois.

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Abra 'Novo orçamento'
No prontuário do paciente, clique em 'Novo orçamento' (no topo ou na aba 'Orçamentos'). Você também pode criar pela tela 'Orçamentos' do menu.
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Adicione os itens
Para cada procedimento, escolha o item da tabela e, quando for o caso, o dente e a face. Clique em 'Adicionar item' pra incluir mais linhas.
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Confira o total
O 'Total do orçamento' é somado automaticamente conforme você adiciona itens — não precisa calcular nada.
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Salve
Confirme. O orçamento nasce com status 'Pendente', aguardando a resposta do paciente.

Dica

Os valores vêm da sua tabela de preços (Configurações › Procedimentos). Mantenha-a atualizada pra o orçamento sair certo.

Enviar, aprovar e gerar as parcelas

A IA envia pelo WhatsApp; ao aprovar, as parcelas nascem sozinhas.

Para que serve

Depois de montado, o orçamento vai até o paciente e volta com uma resposta. Quando ele aprova, você transforma o valor em parcelas — e elas já aparecem no financeiro como contas a receber, sem digitação manual.

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Envie pelo WhatsApp
No orçamento pendente, clique em 'Enviar por WhatsApp'. A secretária de IA leva o orçamento até o paciente e acompanha a resposta.
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Aprove quando o paciente aceitar
Ao receber o 'sim', clique em 'Aprovar'. Abre a opção de parcelamento.
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Defina as parcelas
Informe o número de parcelas e a data do 1º vencimento. Clique em 'Aprovar e gerar parcelas'.
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Veja no financeiro
As parcelas aparecem em Financeiro › Contas a receber, com os vencimentos calculados. Daí em diante é só receber cada uma.

Dica

1 parcela = pagamento à vista. Preencha número de parcelas '1' e a data que o paciente vai pagar.

Atenção

As parcelas nascem da aprovação. Só aprove quando o paciente realmente confirmar — é isso que compromete o valor no financeiro.

Recusar um orçamento

Paciente não quis? Marque como recusado sem perder o histórico.

Para que serve

Nem todo orçamento vira tratamento — e tudo bem. Marcar 'Recusado' organiza a lista e alimenta a taxa de aprovação, sem apagar o que foi proposto (o que ajuda numa proposta futura).

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Abra o orçamento pendente
Encontre o orçamento na aba 'Orçamentos' ou na tela 'Orçamentos'.
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Clique em 'Recusar'
Marque o orçamento como recusado. Ele muda de status e sai da fila de pendentes.
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Consulte quando quiser
O orçamento recusado continua guardado — dá pra revisitar e usar de base pra uma nova proposta mais pra frente.

Dica

A 'Taxa de aprovação' no topo da tela de orçamentos usa aprovados e recusados. Manter os status em dia mostra o retrato real de conversão da clínica.